Q
投資顧問實習報告的合規(guī)要點怎么寫才不教條？
A
寫你填雙錄話術(shù)時，把“根據(jù)監(jiān)管要求”改成“咱們得把這句話錄進去，不然系統(tǒng)過不了”。合規(guī)不是貼在墻上的標語，是你跟客戶解釋時順手改掉的三個詞、你主動加進去的一句白話備注、你刪掉的那句聽起來像承諾的表述。寫清哪句話讓合規(guī)老師點頭了，哪句他劃掉重寫，你照做了。
新手常犯的誤區(qū)
大段引用《證券期貨投資者適當性管理辦法》條文，客戶以為你在背法條，不是在做事。
高分寫作經(jīng)驗
熱門篇幅區(qū)間
適用對象
互聯(lián)網(wǎng)券商合規(guī)實習崗、基金銷售持證新人、資管新規(guī)落地執(zhí)行崗
推薦寫法
數(shù)據(jù)顯示，有36.3%的用戶認為，首選的寫法是把合規(guī)要求轉(zhuǎn)化為客戶可感知的動作，40.5%%的用戶傾向選擇2300-2600字，而30.5%%的用戶選擇2000-2299字，20.5%%選擇2601-2900字。新手最容易踩的坑是大段引用《證券期貨投資者適當性管理辦法》條文，客戶以為你在背法條，不是在做事。
寫投資顧問實習報告最多搜索的問題
- 1?快速解決投資顧問實習報告的風險提示部分怎么寫才不抄手冊？把你被客戶問住那次寫進去，他指著K線問“這根長下影線是不是見底”，你翻了三頁研報才找到對應(yīng)條款。
- 2??精華回答投資顧問實習報告的數(shù)據(jù)圖表怎么嵌進正文不突兀？圖不是貼上去的，是講到一半突然掏出來的。
- 3??熱門回答投資顧問實習報告的市場觀察怎么寫才不抄新聞？寫你盯盤時發(fā)現(xiàn)客戶常問的三只股，總在下午2:15集體跳水，你順手把當天北向資金流、國債逆回購利率、期貨貼水數(shù)據(jù)扒出來，湊成一張小紙條塞進客戶文件夾。
- 4??用戶推薦投資顧問實習報告的未來計劃怎么寫才不畫餅？寫你打算下周起，把客戶每次問“還能跌多少”時，你記下的那三個數(shù)字做成固定話術(shù)模板，存在手機備忘錄里，下次直接調(diào)出來改兩字就發(fā)。
