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第1篇 基金業(yè)務崗位職責
職責描述:
1. 重點開展pb業(yè)務,進行私募市場開發(fā),對接一線私募機構,依托公司資源滿足客戶需求,開展私募產(chǎn)品的引進;
2. 負責市場推廣方案,研究市場情況,收集市場信息,進行金融行業(yè)大客戶和潛在高凈值客戶的開發(fā)、拓展、維護、銷售工作;進行銀行、保險等渠道維護開發(fā);
3. 善于發(fā)掘pb客戶多元化、多層次的業(yè)務需求,并為其提供長期支持與對接服務。
4. 在pb業(yè)務方面統(tǒng)籌、組織、協(xié)調分公司轄區(qū)各項業(yè)務資源和人力
第2篇 基金銷售業(yè)務崗位職責
崗位職責:
1、 負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;
2、 負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;
3、 根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關工作;
崗位要求:
1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;
第3篇 基金業(yè)務總監(jiān)崗位職責
職責描述:
1. 重點開展pb業(yè)務,進行私募市場開發(fā),對接一線私募機構,依托公司資源滿足客戶需求,開展私募產(chǎn)品的引進;
2. 負責市場推廣方案,研究市場情況,收集市場信息,進行金融行業(yè)大客戶和潛在高凈值客戶的開發(fā)、拓展、維護、銷售工作;進行銀行、保險等渠道維護開發(fā);
3. 善于發(fā)掘pb客戶多元化、多層次的業(yè)務需求,并為其提供長期支持與對接服務。
4. 在pb業(yè)務方面統(tǒng)籌、組織、協(xié)調分公司轄區(qū)各項業(yè)務資源和人力
